东吴宏观股指每日观点 | 市场放量调整，微盘股大跌，股指未来如何演绎？
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东吴宏观股指每日观点 | 市场放量调整，微盘股大跌，股指未来如何演绎？
2024-02-29 10:14:00
2024.2.29股指操作参考：逢低做多
周三市场出现调整，尾盘加速跳水，微盘股大跌。个股超5000家下跌，成交额突破1.3万亿元。板块方面，TMT领跌，银行、煤炭跌幅较小。
财联社战略合作伙伴东吴期货
股指研究员认为，在市场连续反弹后，尤其是微盘股反弹幅度已经较大，指数存在整理的需求。但节前指数底部已经探明，临近两会政策预期仍在发酵，短期指数预计呈震荡整理走势，调整空间有限。
(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
微盘股大跌
周三市场出现调整，尾盘加速跳水，微盘股大跌。个股超5000家下跌，成交额突破1.3万亿元。板块方面，TMT领跌，银行、煤炭跌幅较小。
截至收盘，上证指数报2957.85点，跌1.91%；深证成指报9047.10点，跌2.40%；创业板指报1748.97点，跌2.51%；沪深300报3450.26点，跌1.27%；上证50报2385.61点，跌0.81%；中证500报5184.05点，跌2.33%；中证1000报5152.05点，跌4.49%。两市合计成交13566.54亿元，北向资金净流入13.40亿元。
期指方面，IF2403跌0.78%，IH2403跌0.42%，IC2403跌1.89%，IM2403跌4.33%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-1.22%、-1.49%、-5.23%、-9.37%。
资金面：净投放2750亿元
2月28日，央行开展3240亿元7天期逆回购操作，当日有490亿元逆回购到期，实现净投放2750亿元。
消息面：美联储威廉姆斯：重申预计今年夏天将首次降息
【市场等待通胀数据出炉美股收跌道指连跌三日中概股指数跌近1.7%】
美股周三小幅收跌，道指连续第三个交易日下跌。投资者继续关注财报，并等待本周晚些时候公布的重要PCE通胀报告。美国第四季度GDP低于预期。纽约联储行长称何时降息取决于数据。亚特兰大联储行长预计今夏降息是合适的。
截至收盘，道琼斯指数跌0.06%，纳斯达克指数跌0.55%，标普500指数跌0.16%。热门科技股多数下跌，Arm跌近3%，谷歌跌近2%，英伟达、英特尔跌超1%，特斯拉涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.66%。
【有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应】
证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。问：近日，有媒体报道私募基金DMA 业务收紧，证监会对此有何评价？答：前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。
根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。
【证监会就中金所采取纪律处分措施答记者问：对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管】
证监会新闻发言人就中金所采取纪律处分措施答记者问。问：近期，中金所对一家私募基金管理有限公司及其实际控制人未按规定申报实际控制关系账户，采用高频交易方式，在股指期货上超交易限额交易采取纪律处分措施，证监会对此作何评论。
答：近日，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。
证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。下一步，证监会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。
【美联储威廉姆斯：重申预计今年夏天将首次降息】
财联社2月29日电，美联储威廉姆斯表示，预计PCE通胀2024年约为2-2.25%，2025年为2%；通胀预测面临的风险是双向的；1月CPI数据表明，通胀路径将崎岖不平；就实现2%通胀目标而言，还有“一段路要走”；重申预计今年夏天将首次降息；“有条不紊”的降息将从今年晚些时候开始。
（陈梦赟投资咨询证号：Z0018178）
免责声明：
本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于东吴期货认为可靠的且目前已公开的信息撰写，东吴期货力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经东吴期货事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。
本报告在编写时融入了分析师个人的观点、见解以及分析方法，本报告所载的观点并不代表东吴期货的立场，所以请谨慎参考。东吴期货不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
期市有风险，投资需谨慎。
（文章来源：财联社）
周三市场出现调整，尾盘加速跳水，微盘股大跌。个股超5000家下跌，成交额突破1.3万亿元。板块方面，TMT领跌，银行、煤炭跌幅较小。
财联社战略合作伙伴东吴期货
股指研究员认为，在市场连续反弹后，尤其是微盘股反弹幅度已经较大，指数存在整理的需求。但节前指数底部已经探明，临近两会政策预期仍在发酵，短期指数预计呈震荡整理走势，调整空间有限。
(仅供参考，不构成对任何人的投资建议)
市场信息&实盘数据
微盘股大跌
周三市场出现调整，尾盘加速跳水，微盘股大跌。个股超5000家下跌，成交额突破1.3万亿元。板块方面，TMT领跌，银行、煤炭跌幅较小。
截至收盘，上证指数报2957.85点，跌1.91%；深证成指报9047.10点，跌2.40%；创业板指报1748.97点，跌2.51%；沪深300报3450.26点，跌1.27%；上证50报2385.61点，跌0.81%；中证500报5184.05点，跌2.33%；中证1000报5152.05点，跌4.49%。两市合计成交13566.54亿元，北向资金净流入13.40亿元。
期指方面，IF2403跌0.78%，IH2403跌0.42%，IC2403跌1.89%，IM2403跌4.33%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为-1.22%、-1.49%、-5.23%、-9.37%。
资金面：净投放2750亿元
2月28日，央行开展3240亿元7天期逆回购操作，当日有490亿元逆回购到期，实现净投放2750亿元。
消息面：美联储威廉姆斯：重申预计今年夏天将首次降息【市场等待通胀数据出炉美股收跌道指连跌三日中概股指数跌近1.7%】
美股周三小幅收跌，道指连续第三个交易日下跌。投资者继续关注财报，并等待本周晚些时候公布的重要PCE通胀报告。美国第四季度GDP低于预期。纽约联储行长称何时降息取决于数据。亚特兰大联储行长预计今夏降息是合适的。
截至收盘，道琼斯指数跌0.06%，纳斯达克指数跌0.55%，标普500指数跌0.16%。热门科技股多数下跌，Arm跌近3%，谷歌跌近2%，英伟达、英特尔跌超1%，特斯拉涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.66%。
【有媒体报道私募基金DMA业务收紧证监会回应】
证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。问：近日，有媒体报道私募基金DMA 业务收紧，证监会对此有何评价？答：前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。
根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。
【证监会就中金所采取纪律处分措施答记者问：对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管】
证监会新闻发言人就中金所采取纪律处分措施答记者问。问：近期，中金所对一家私募基金管理有限公司及其实际控制人未按规定申报实际控制关系账户，采用高频交易方式，在股指期货上超交易限额交易采取纪律处分措施，证监会对此作何评论。
答：近日，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。
证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。下一步，证监会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。
【美联储威廉姆斯：重申预计今年夏天将首次降息】
财联社2月29日电，美联储威廉姆斯表示，预计PCE通胀2024年约为2-2.25%，2025年为2%；通胀预测面临的风险是双向的；1月CPI数据表明，通胀路径将崎岖不平；就实现2%通胀目标而言，还有“一段路要走”；重申预计今年夏天将首次降息；“有条不紊”的降息将从今年晚些时候开始。
（陈梦赟投资咨询证号：Z0018178）
免责声明：
本报告由东吴期货制作及发布。报告是基于东吴期货认为可靠的且目前已公开的信息撰写，东吴期货力求但不保证该信息的准确性和完整性，所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，投资者需自行承担风险。未经东吴期货事先书面授权，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节、修改、及用于其它用途。
本报告在编写时融入了分析师个人的观点、见解以及分析方法，本报告所载的观点并不代表东吴期货的立场，所以请谨慎参考。东吴期货不承担因根据本报告所进行期货买卖操作而导致的任何形式的损失。
期市有风险，投资需谨慎。
（文章来源：财联社）
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