找钢集团更新上市财报:2023年交易业绩大幅增长 VIE结构境外上市备案加速

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找钢集团更新上市财报:2023年交易业绩大幅增长 VIE结构境外上市备案加速
2024-03-11 11:02:00
新华财经北京3月11日电(记者马悦然)近日,记者获悉,找钢集团更新赴港交所上市文件,其中进一步披露了公司2023年的数据。根据其更新的上市文件,找钢集团2023年交易吨量达到4900万吨,同比增长35%。
  其中,2023年全年找钢集团实现收入11.68亿元,同比增长29%,毛利3.80亿,同比大幅增长65%,调整后EBITDA 456.7万,实现了EBITDA由负转正。
  据了解,找钢集团成立于2012年,是香港首家计划通过Despac模式上市的公司,也是业内少数实现从重资产向轻资产模式转型的工业品数字化平台。转型以来,公司的交易吨量持续增长,财务指标显著改善。公司的毛利率不断提升,从2021年的25.5%,在2023年已经提升至32.5%。
  2023年8月31日,特殊目的公司AquilaAcquisitionCorporation(“Aquila”)发布公告,其将与钢铁数字化交易平台找钢集团签署业务合并协议,找钢集团计划以De-SPAC(特殊目的收购公司并购上市)模式提交上市申请。若交易顺利完成,找钢集团将成为首家通过De-SPAC路径在港上市的公司。
  本次赴港,找钢集团将以VIE结构申请上市,目前相关计划正在中国证监会备案中。今年以来,已有多家VIE架构IPO企业获得中国证监会备案,备案速度显著增快。
  据了解,港交所De-SPAC要求公司除了满足IPO标准,还针对性地引入了PIPE(上市后私募投资)机制,PIPE金额需要达到公司估值的7.5%,且目标公司投资额的至少50%需来自于至少3名机构投资者,每家资产管理总值不低于80亿港元。
  据公告,当前,托克香港、徐州臻心、渝隆集团、东方资产管理、四川璞信、宁海真为、许昌产业投资、上海昊远、Spring Prosper及郑州诚信等财务投资人、大型国有投资人参与投资,合计对此次交易投入约6亿港元PIPE融资。
  据介绍,合并前找钢集团的投前估值超100亿港元,合并的特殊目的收购公司Aquila有约10亿港元的SPAC托管账户,加上约6亿港元的PIPE融资,找钢集团融资额约16亿港元。在找钢集团更新上市文件,待中国证监会备案并完成港交所聆讯与SPAC股东会批准后,将完成上市所有流程,正式登陆香港资本市场。
191918528939782145.jpeg(文章来源:新华财经)
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