1、新能源汽车
　　主要逻辑：国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》
　　3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《方案》提出，加快乘用车、重型商用车能量消耗量值相关限制标准升级；组织开展全国汽车以旧换新促销活动；依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车；适当降低乘用车贷款首付比例合理确定汽车贷款期限、信贷额度；坚持中央财政和地方政府联动支持消费品以旧换新，通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新等。
　　华兴证券：预计3月新能源车价格战持续升级，新车及降价车型有望刺激3月需求。3月3日，小鹏汽车宣布旗下各车型降价1万-2万元不等；同日，广汽埃安AION Y Plus星耀版正式上市，售价9.98万元，相比此前入门版下调2万元。持蝉联新势力月度销冠的华为问界，也宣布参与价格战。建议关注：比亚迪、小鹏汽车、蔚来等。
　　2、Sora概念
　　主要逻辑：AI大模型持续催化；文生视频有望迅速落地
　　3月13日，Sora概念早间出现一波急拉行情，板块指数一度大涨超5%，再创新高，此外，因赛集团实现20%涨停，创年内新高，并逼近历史最高点。消息面上，3月12日，北京大学深圳研究生院—兔展智能AIGC联合实验室在深圳举行Open-Sora开源计划说明会。Open-Sora开源计划旨在通过开源社区的力量复现Sora模型。海外方面，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”近日在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。
　　中邮证券：海外大模型持续催化，AI仍为当前科技投资主线，随着Sora、Gemini1.5Pro、Genie和Claude3等大模型的发布，以及训练参数和窗口容量的扩大，将带动国产算力产业链的持续投资及应用端的落地。建议关注：因赛集团、中广天择、当虹科技等。
　　3、游戏
　　主要逻辑：消息面利好催化；国产游戏出海阶段性突破
　　3月13日，游戏股集体走强，惠程科技、凯撒文化等强势涨停，短剧游戏、网络游戏、元宇宙概念、传媒娱乐等相关板块跟随上涨。消息面上，近期，多位玩家爆料，暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。同时，网易开启游戏运维专员招聘，引发投资者遐想。此外，英伟达GTC大会3月18日举行，将发布加速计算、生成式AI的最新突破性成果。
　　中信证券：国产游戏出海目前已经取得阶段性突破。在政策层面鼓励出海的背景下，同时海外手游渗透率和付费仍有较大提升空间，行业未来有望享受更高景气度，建议把握中国游戏出海的投资机遇。建议关注：惠程科技、凯撒文化、大晟文化、世纪华通等。
　　4、信创
　　主要逻辑：国产通用芯片及AI算力前景明确
　　近日，国家机关政府采购中心发布《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，提出乡镇以上党政机关及直属事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。
　　首创证券：国产通用芯片及AI算力前景明确。运营商、金融等信创招标持续进行，国产通用芯片需求持续旺盛，其中鲲鹏及海光领先。除通用算力外，AI带来新一轮产业机会，国产AI算力前景明确，昇腾芯片、海光DCU等快速发展。随着产业发展、信创持续进行，预计国产通用及AI算力均将得到进一步发展。建议关注：神州数码、高新发展、中科曙光、中兴通讯等。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）