券商承销绿色公司债“成绩单”出炉

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券商承销绿色公司债“成绩单”出炉
2024-03-15 06:30:00
券商不断加快对绿色金融领域的布局。根据中国证券业协会3月12日披露的数据,2023年60家券商合计承销174只绿色公司债券(含绿色资产证券化产品,下同),总金额1828.53亿元,中信证券以250.38亿元居行业首位。
  在业内人士看来,券商作为金融机构的重要主体,深耕绿色金融领域,积极落实国家碳达峰碳中和战略,将形成金融与绿色的良性循环,助力实体经济高质量发展。
  引导资金流向绿色产业
  近年来,证券行业不断引导资金加大对绿色低碳等重点领域支持力度。中证协最新数据显示,2023年作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人的证券公司共60家,承销(或管理)174只债券(或产品),合计金额1828.53亿元。其中,资产证券化产品73只,合计金额1151.51亿元。
  具体来看,2023年,中信证券以250.38亿元承销金额居行业首位;居行业第二位的是平安证券,为210.52亿元;中信建投位居行业第三,金额为208.09亿元。此外,国泰君安资管承销金额为170.02亿元,居行业第四名;申万宏源资管、华泰资管、中金公司国泰君安承销金额均超50亿元。
  可以看到,头部券商在承销绿色债方面具有明显优势。在2023年12月,由国泰君安担任牵头主承销商、簿记管理人的“吉林电力股份有限公司2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新绿色乡村振兴公司债券(第一期)”成功簿记,这是国内首单“碳中和+科技创新+乡村振兴”债券。
  国泰君安称,该期债券是公司积极响应科技创新、服务绿色产业的一次积极探索,未来将进一步贯彻ESG理念,加快构建全链条绿色金融产品服务体系,探索绿色债券产品创新,提升专业服务水准,助力实现碳达峰碳中和战略目标。
  中小券商也在发力布局该领域。国海证券在近期发布的2023年社会责任报告中表示,公司充分发挥资本市场资源配置功能,引导更多社会资本流向绿色产业,有效降低绿色产业发展过程中的融资成本,为清洁能源产业发展、制造业节能转型提供有利条件。2023年公司助力发行绿色债券3单,合计融资14.43亿元。
  服务碳达峰碳中和目标
  除了积极承销绿色债,券商将目光投向低碳转型公司债。中证协数据显示,2023年,作为低碳转型公司债券主承销商的证券公司共18家,承销16只债券,合计金额132.68亿元。
  其中,中信建投国金证券承销低碳转型公司债的金额均超20亿元,居行业前两名;财达证券中金公司2023年承销低碳转型公司债的金额均超10亿元,分别为18亿元和11.42亿元。
  券商在低碳转型公司债领域动作频频,对相关业务的重视程度不断提高。在今年1月,中信证券助力中国宝武圆满完成全国首单科技创新低碳转型“一带一路”公司债券发行。中信证券表示,将始终积极践行新发展理念,服务国家战略,全方位提升服务实体经济的广度与深度,持续为资本市场输出高质量金融服务。
  海通证券在近期表示,公司通过发挥金融专业优势,服务碳达峰碳中和目标,持续为绿色产业提供多渠道、多品种的绿色投融资工具,主承销的“海通恒信26号绿色资产支持专项计划(低碳转型挂钩)”是全国首单“绿色+低碳转型挂钩”资产证券化产品,入池资产均为绿色交通类项目。
(文章来源:中国证券报·中证网)
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