1、算力
　　主要逻辑：“东数西算”甘肃枢纽节点算力规模突破5000P
　　据央视报道，随着中国电信东数西算国家枢纽庆阳算力中心1000台GPU服务器稳定运行，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群算力规模突破5000P，达到5300P。这意味着该枢纽的运算能力大幅提高。
　　银河证券：算力产业链行业层面的规模化、普及化及国产化将成为未来发展的主要方向，同时5.5G产业链也或将成为我国在下一代移动通信制式中取得领先地位的重要抓手。建议关注：IDC龙头奥飞数据、光环新网，工业互联网映翰通，光通信产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技等，温控产业链英维克，运营商中国移动、中国电信、中国联通。
　　2、铜
　　主要逻辑：铜产量或将减少
　　中国有色金属工业协会3月13日在北京组织召开了铜冶炼企业座谈会，国内19家铜冶炼企业主要负责人到会，国家相关部委领导出席会议听取意见。会议对行业自律与产能治理问题进行了深入探讨，并形成若干共识，其中包括针对铜冶炼行业近年来产能增长过快问题，国家将提高新建项目准入门槛。铜冶炼企业将积极响应《中国有色金属行业自律公约》，严格执行国家政策法规，积极配合国家有关部门推进产能治理，控制新增产能。
　　光大证券：短期看好未来6个月内去库转补库带来的铜价上行，长期看好供给过剩转入短缺带来的铜价上行。综合考虑产量增长绝对值及增长率、业绩弹性排序，推荐：紫金矿业、洛阳钼业、西部矿业，建议关注：金诚信、铜陵有色。
　　3、煤炭
　　主要逻辑：山东出台新建煤矿安全准入标准，煤矿产能不得低于30万吨/年
　　为防范遏制矿山领域重特大生产安全事故，针对当前矿山安全存在的突出问题，山东出台新建煤矿安全准入标准。包括新建和改扩建后煤矿产能不得低于30万吨/年，停止新建产能低于90万吨/年以及瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿。
　　国海证券：在能源转型过程中，需要对能源系统平稳运行进行保驾护航，安全稳定和成本低廉的煤电无疑是最佳选择。中长期来看，火力发电在发电领域主体地位不会改变，遇到极端情况下地位还会进一步强化，“十四五”期间火电新装机组同比明显提升，火电生产仍呈现不断增长的势头，同时油价维持在中高位，煤化工项目的建设和生产积极性都有提升，未来若干年煤炭需求或将持续提升。动力煤股建议关注：中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、山煤国际、晋控煤业、广汇能源、新集能源。冶金煤建议关注：潞安环能、山西焦煤、淮北矿业、平煤股份。煤炭+电解铝建议关注：神火股份。无烟煤建议关注：华阳股份、兰花科创。
　　4、5.5G
　　主要逻辑：较5G提升10倍！5.5G通信网络在海南投入商用
　　近日，在博鳌亚洲论坛2024年年会举办地琼海市博鳌镇东屿岛，海南移动与华为联合打造了海南首个5G-A三载波聚合连片示范区，东屿岛实测下行速率最高可达每秒超过4G比特。
　　中泰证券：5G-A成为MWC2024最大热点之一，参会各方已形成共识，2024年将成为5G-A商用元年。未来5G技术跨界应用与6G终端演进创新将成为关注重点，一方面，5G正在向垂直行业加速融合，如卫星领域继中国电信发布手机直连卫星服务后，联发科发布5G-A卫星通信相关技术解决方案；另一方面，6G逐步演进，将构建天地一体融合通信，AI、卫星网络、产业数字化等技术及用户需求将推动终端发展。建议关注5G-A、工业互联网等相关标的。
　　5、华为概念股
　　主要逻辑：2023年华为收入超过7000亿元
　　3月14日，华为中国合作伙伴大会2024在深圳召开。华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示，2023年，华为公司整体经营稳健，收入超过7000亿元，同比增长9%。华为持续投入研发，2023年研发投入占收入比重超过20%。
　　银河证券：华为将携手与带领生态伙伴进行全产业链的数智化升级，响应新质生产力号召。建议关注相关生态合作伙伴，算力、AIPC等产业链：神州数码；应用厂商：赛意信息、三未信安、致远互联、恒生电子等；服务厂商：软通动力、润和软件；超聚变合作伙伴：先进数通。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）