3月26日,沪指涨0.17%,深证成指涨0.28%,创业板指涨0.44%。盘面上,电池行业板块涨4.18%,刀片电池概念板块涨5.31%;个股方面,
星云股份、
时代万恒等涨停,
鹏辉能源、
领湃科技等均有不同程度上涨。
东海证券表示,动力电池需求恢复态势强,行业需求向好。乘联会:2024年3月狭义新能源乘用车零售约75.0万辆,同/环比+37.1/+93.2%。节后终端车型价格持续下滑,新能源汽车渗透率进一步抬升,达45.5%。随着政策端要提振新能源汽车消费以及以旧换新力度加大,需求端有望得到加速释放,支撑全年电动车销量增长。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑。中汽协预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0%。
行业供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡运行;2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:当前下游订单有所增加,但是负极厂对生产持谨慎态度;4)隔膜:本周隔膜市场需求向好,湿法隔膜海外需求上升,整体来看隔膜行业供需基本平衡。
光大证券表示,半固态电池拐点已至,2030年左右全固态电池有望实现商业化。半固态路线对于现有液态锂离子电池体系更迭小,被视作全固态的过渡路线,半固态电池供应链与现有供应链的重合度高,对产业链冲击有限,将优先从航空飞行器、医用、消费电子等高端场景开始商业化。半固态电池增加了固态电解质、原位固态化锂盐等新材料,推动了硅碳负极、干法电极等新技术应用,关注如锂镧锆氧(LLZO)、磷酸钛铝锂(LATP)新型锂盐、硅碳负极、干法电极等新材料和设备供应商。建议关注:
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(文章来源:
东方财富研究中心)