富乐德涨停/异动原因：
半导体设备洗净服务+显示面板设备清洗+次新股
1、光刻机禁令下，存量市场零部件或受海外限制，机构预计晶圆厂会通过设备洗净以延长零部件使用周期。公司是国内泛半导体设备精密洗净领先服务商，目前已研发并量产半导体14nm制程洗净工艺、储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟，与英特尔、台积电、京东方等头部客户建立了合作关系，中芯国际为公司第三大客户，已验证进入H链。
2、根据芯谋研究发布的《国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报》（中国大陆地区），公司精密洗净等业务市场占有率处于国内领先地位。
3、零部件翻新可有效降低晶圆厂更换成本，2023年H1营收占比13.30%，公司从CMP设备研磨头的翻新维修开始、业务拓展至其它设备种类配件更换维修再生服务，客户覆盖国内主要设备厂商。
（更新时间：2023-11-09）

题材要点：

要点一:泛半导体设备洗净服务行业
公司所处的泛半导体设备洗净服务产业是泛半导体（包含半导体和显示面板等）产业的延伸环节，有助于保障泛半导体产业的安全，稳定生产，洗净技术随着泛半导体产业的发展逐步提高，通常是一代器件，一代设备，一代洗净工艺。根据芯谋研究（ICwise）发布的《国内泛半导体设备零部件洗净服务行业发展研报》（中国大陆地区），2020年中国大陆地区泛半导体零部件清洗市场总计26亿元人民币，其中面板9.8亿人民币，半导体16.2亿人民币。预计到2025年洗净市场增加到43.4亿，年复合增长率10.8%。其中半导体增量高于面板，市场扩大14.3亿，年复合增长率达到13.5%。

要点二:客户情况
公司业务起步于上海申和表面处理事业部，后者自2000年开始从事精密洗净业务，公司生产基地已从上海拓展到天津，大连，内江，铜陵，广州等地，区域范围已基本覆盖中国华北，东北，西南，华东，华南等泛半导体制造发达区域。长期以来，公司与下游晶圆代工企业，显示面板制造企业建立了稳定且广泛的合作关系，公司主要客户情况如下：半导体领域的中芯国际，英特尔，长江存储，长鑫存储，联芯，上海华力，华虹等，显示面板（TFT）领域的京东方，华星光电，天马，中电熊猫，惠科等，显示面板（OLED）领域的京东方，华星光电，天马，维信诺，和辉光电等。公司已取得应用材料，泛林集团，爱发科，东京电子等全球知名半导体设备厂商的认证，并建立了广泛的业务合作关系。

要点三:行业地位
国内精密洗净服务行业起步较晚，公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一，亦系国内最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一。凭借先进的技术，丰富的产品线和稳定的服务质量，公司得到国内主流晶圆代工和显示面板制造企业的普遍认可，取得良好的市场口碑。公司是目前中国大陆洗净技术先进，服务范围（洗净标的物品类）广泛的半导体和面板设备洗净服务企业之一，已逐步确立了国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领域的领先优势地位。

要点四:OLED洗净服务
公司OLED洗净服务是为OLED面板制造企业的易污染主要设备提供定期洗净服务，主要包含蒸镀部门的蒸镀机设备，IMP部门的离子注入设备等核心设备。公司OLED设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及G4.5/G5.5/G6代次的蒸镀及离子注入设备，涉及设备腔体挡板，点源坩埚，线源坩埚，Openmask等约900款零部件产品。

要点五:半导体设备维修服务
公司所提供的半导体设备维修服务（即HS翻新服务），主要是为CMP设备研磨头进行清洗，配件更换维修再生服务。随着CMP研磨头耗材使用寿命的增加，CMP的研磨速率，研磨均匀度等参数都会发生变化，故需定时对研磨头的耗材进行更换维修及清洗。此外，公司将客户机台预防性保养时更换下的零部件进行拆解，对通过洗净或其他衍生服务已无法达到继续使用程度的部分易损零部件进行更换，并进行精密洗净处理，使零部件达到所需的技术指标要求。

要点六:氧化加工服务
氧化加工服务是为半导体和显示面板行业的干刻刻蚀设备零部件提供表面阳极氧化加工处理，以抵抗刻蚀过程中机台刻蚀气体的腐蚀，保护腔体核心部件，减少刻蚀副产物的污染。公司采用自主研发的工艺方法，将客户机台预防性保养时更换下的零部件的表面覆着物进行去除，并采用阳极氧化方法，使零部件达到规定的尺寸，平面度，表面粗糙度，耐腐蚀性，表面颗粒污染物等技术指标要求。此外，公司还根据客户需求，提供定制的氧化加工服务。公司氧化加工服务覆盖了显示面板G4.5/G5.5/G6/G8.5/G10.5代次的干刻设备及半导体部分干刻设备，涉及设备的腔体挡板，上部电极，下部电极等约1200款零部件。

要点七:陶瓷熔射服务
在半导体和显示面板制造过程中，强烈的等离子冲蚀和化学腐蚀会造成制造设备的性能降低，同时造成设备的频繁维护和产品良率的降低。高纯耐腐蚀陶瓷涂层作为保护层在刻蚀设备中具有广泛的应用，特别是半导体，TFT行业制程不断提高的过程中，对耐腐蚀涂层的要求越来越高，应用范围也越来越大。公司陶瓷熔射服务产品包含：半导体刻蚀腔体内衬，钟罩，静电吸盘，气体分配盘等关键零部件，TFT刻蚀腔体中的陶瓷板，内壁板，上部电极，下部电极等重要零部件，在PVD，CVD的腔体中，也有少量的应用。陶瓷熔射主要的涂层材料有氧化铝，氧化钇，钇稳定的氧化锆，氟化钇，氟氧化钇等组分，同时存在不同的分体粒径和形貌。公司通过对不同的涂层材料进行针对性的工艺设计，不断优化涂层性能，满足半导体，TFT行业的需求。

要点八:OLED设备洗净服务
公司OLED洗净服务是为OLED面板制造企业的易污染主要设备提供定期洗净服务，主要包含蒸镀部门的蒸镀机设备，IMP部门的离子注入设备等核心设备。公司OLED设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及G4.5/G5.5/G6代次的蒸镀及离子注入设备，涉及设备腔体挡板，点源坩埚，线源坩埚，Open mask等约900款零部件产品。

要点九:前沿领域
公司已研发并量产10.5代LCD制程洗净工艺，6代OLED制程洗净工艺及半导体14nm制程洗净工艺，具有较为先进的陶瓷熔射工艺，储备的半导体7nm部品清洗工艺已较为成熟，公司在LCD高世代和OLED这些TFT前沿领域已具备满足客户全方位洗净需求的能力。截止至招股意向书签署日，公司及子公司拥有已获授予专利权181项，其中发明专利共计20项。

要点十:TFT设备洗净服务
与半导体产品生产类似，TFT面板生产过程中，其生产设备零部件表面也会被污染，定期对主要生产设备进行洗净也是TFT面板制造的必备环节。公司TFT设备洗净服务是为液晶面板制造企业设备提供定期洗净服务，包含CF（彩色滤色器）部门（Color Filter）的ITO Sputter薄膜沉积设备，Array部门的PVD Sputter薄膜沉积设备，CVD薄膜沉积设备，干刻（Dry Etch）部门的干刻刻蚀设备等液晶面板制造企业核心设备的洗净服务。公司TFT设备洗净服务覆盖了G4.5/G5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5代次的全阶段沉积和刻蚀等设备，涉及设备腔体挡板，玻璃运载装置，Mask等约1500款零部件产品的清洗服务。

要点十一:募资投向
公司募集资金扣除发行费用后，将根据项目的轻重缓急顺序投入以下项目：陶瓷熔射及研发中心项目，投资总额12000.00万元，陶瓷热喷涂产品维修项目，投资总额15615.74万元，研发及分析检测中心扩建项目，投资总额5781.43万元，补充流动资金，投资总额8000.00万元。

要点十二:未来发展规划
公司致力于成为中国洗净市场的领导者，努力成为半导体精密洗净和衍生增值服务市场行业龙头，形成洗净再生业务，洗净增值业务并重，并不断开拓半导体材料与检测分析业务领域，最终实现四大业务模块有机整合，互为补充，形成公司的核心竞争力，并推动公司业绩持续发展。公司以“市场全球化，技术专业化，产品规模化”的战略定位，依托先进的研发平台优势，逐步建成国内专业化程度较高，规模较大的半导体洗净及检测分析公司，致力于为客户提供可信赖的服务，不断拓展新的应用领域，持续提升综合竞争实力。

要点十三:泛半导体领域设备精密洗净服务提供商
公司是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。公司主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务，具体包含：半导体设备洗净服务，显示面板设备清洗服务（TFT设备洗净，OLED设备洗净，陶瓷熔射再生和阳极氧化再生服务），及半导体设备维修服务等三大类。国内精密洗净服务行业起步较晚，公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一，亦系国内最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一。

要点十四:半导体设备洗净服务
公司半导体设备洗净服务是指为半导体企业设备提供定期清洗再生服务，包含TF（薄膜）部门的PVD（物理气相沉积）和CVD（化学气相沉积）薄膜沉积设备，Diffusion（扩散）部门的扩散设备，光刻部门的设备，ETCH（刻蚀）部门的设备等集成电路制造企业核心设备的洗净再生服务。公司半导体设备清洗服务覆盖了大部分中国大陆地区在运营的6英寸，8英寸，12英寸的晶圆代工产线，与中芯国际，华力集成，华力微电子等国内行业巨头建立了长期稳定的合作关系。除了半导体生产厂商，公司还与世界主要半导体设备厂商（泛林集团，应用材料，东京电子）开展了合作。除了个别的光刻机设备之外，公司对其他相关的半导体设备零部件均研发并形成了成熟的清洗工艺，并随着半导体生产制程的提升，不断提供相应的洗净服务。