题材要点：

要点一:行业地位
公司是行业内最早实现AMOLED量产的境内厂商之一，建设有2条不同世代生产线以满足下游不同应用领域，不同规格类型的多样化需求。其中，第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月，第6代AMOLED生产线原规划产能30K/月，其中已量产产能15K/月，另外15K/月产能已开始试生产，募投项目新增的15K/月生产线按计划建设中。公司现有第4.5代，第6代AMOLED生产线均可生产刚性及柔性AMOLED半导体显示面板产品，其中公司刚性AMOLED半导体显示面板量产产能位居国内首位，全球第二，具有产能优势。自设立以来，公司持续深耕中小尺寸AMOLED半导体显示面板产品，根据Omdia数据,公司2021年AMOLED半导体显示面板的总出货量全球排名第四，国内排名第二，其中平板/笔记本电脑领域的出货量全球排名第二，国内排名第一。在平板/笔记本电脑领域，公司于2020年二季度实现AMOLED半导体显示面板量产出货，是国内首家实现AMOLED半导体显示面板量产出货的厂商，也是全球继三星电子之后第二家量产出货AMOLED半导体显示面板的行业厂商。

要点二:AMOLED半导体显示面板
公司是国内知名的AMOLED半导体显示面板制造商，专注于中小尺寸AMOLED半导体显示面板的研发，生产及销售。公司是国务院国有企业改革领导小组确认的“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”入选企业，被国家工信部评为工业企业知识产权运用试点企业，被国家知识产权局评为国家知识产权优势企业，是高新技术企业和上海市专利工作示范企业。截止至2020年12月31日，公司在中国，美国，日本，韩国及中国台湾等国家和地区专利局共获得授权专利896项，其中发明专利651项。

要点三:平板/笔记本电脑领域
在平板/笔记本电脑领域，公司是国内最早进入中大应用领域的AMOLED面板厂，建立了较为完整的供应链体系，及成熟的中大尺寸模组生产线。公司于2020年成功量产平板电脑AMOLED半导体显示面板，成为国内一线品牌多个平板电脑项目的独家供应商，公司AMOLED半导体显示面板在平板电脑应用领域的市场份额快速扩大。

要点四:穿戴技术，屏下传感器等
穿戴技术开发方面，通过On-Cell盖板单边薄化工艺，成功实现穿戴显示面板进一步减薄减轻,有效提升穿戴显示产品的竞争力，通过OLB区新设计及COF弯折工艺改良，成功缩减显示面板下边框，进一步提高穿戴全面屏屏占比，屏下传感器技术开发方面，通过新像素的设计，线路布局及芯片补偿算法，在不影响显示画质的情况下，成功实现了屏下摄像功能，并获得客户研发人员的肯定，笔电技术开发方面，通过芯片补偿算法及新一代有机发光材料及器件设计，成功通过了品牌客户的“烧屏”测试。

要点五:上海国资，集成电路基金
公司的控股股东为联和投资，公司的实际控制人为上海市国资委。上海市国资委持有联和投资100%股权。截止至招股意向书签署日，集成电路基金直接持有公司223954.50万股股份。

要点六:募资投向
公司首发募资拟用于：第六代AMOLED生产线产能扩充项目，投资总额800000万元，项目达产后，公司新增15K片/月的第6代AMOLED生产线产能，包含2条产线，其中一条为刚性产线，产能为7.5K/月，另一条为刚柔兼容产线，产能为7.5K/月，本项目完全达产后，在各项预测基础未发生重大变化的前提下，预计达产年实现年销售收入52.14亿元，年均净利润6.61亿元，财务内部收益率（税后）9.95%，税后投资回收期（含建设期）9.45年，补充流动资金，投资总额200000万元。

要点七:客户资源
在智能穿戴领域，公司利用第4.5代生产线小尺寸产品经济切割的优势，增加基板利用效率，降低成本，推出多款智能手表新产品，同时，与多年累积的下游客户建立稳定的合作关系，供货华为，荣耀，步步高，OPPO，小米等品牌客户的主力机型，持续保持业内领先的市场份额。在智能手机领域，公司得益于第6代生产线硬屏产能位居全球第二，开发多款水滴，盲孔等高刷新率AMOLED半导体显示面板，供货华为，传音，魅族等品牌的主力机型，手机品牌客户供应能力快速提升。在平板/笔记本电脑领域，公司成为国内一线品牌多个平板电脑项目的独家供应商，公司AMOLED半导体显示面板在平板电脑应用领域的市场份额快速扩大。在车载显示领域，公司开发进度较早，与一线品牌车厂共同合作，成功定制开发业内首款12.8英寸车规级AMOLED半导体显示面板，同时深化与品牌车厂及Tier1厂商的战略合作，持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品。

要点八:智能手机领域
在智能手机领域，公司得益于第6代生产线硬屏产能位居全球第二，开发多款水滴，盲孔等高刷新率AMOLED半导体显示面板，供货华为，传音，魅族等品牌的主力机型，手机品牌客户供应能力快速提升。

要点九:智能穿戴领域
在智能穿戴领域，公司利用第4.5代生产线小尺寸产品经济切割的优势，增加基板利用效率，降低成本，推出多款智能手表新产品，同时，与多年累积的下游客户建立稳定的合作关系，供货华为，荣耀，步步高，OPPO，小米等品牌客户的主力机型，持续保持业内领先的市场份额。

要点十:车载显示领域
在车载显示领域，公司开发进度较早，与一线品牌车厂共同合作，成功定制开发业内首款12.8英寸车规级AMOLED半导体显示面板，同时深化与品牌车厂及Tier1厂商的战略合作，持续合作开发车载显示领域的AMOLED新产品。